خلاصه داستان: در شهری از حیوانات انسان‌نما، تلاش یک امپرساریو پرهیاهو برای نجات تئاترش با یک مسابقه خوانندگی، بزرگ‌تر از آن چیزی است که او پیش‌بینی می‌کند، حتی وقتی فینالیست‌های آن متوجه می‌شوند که زندگی‌شان هرگز مثل قبل نخواهد بود.
خلاصه داستان: در دوره هیان، Seimei Abe در جادو تمرین می کند، اما علاقه ای ندارد، تا اینکه همکاری با هیروماسا میناموتو برای حل یک پدیده عجیب به وجود می آید.
